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Pankl Racing kaufen
02.08.2002
Erste Bank
Die Analysten von Erste Bank empfehlen die Aktien von Pankl Racing (WKN 914732) weiterhin zum Kauf.
Pankl Racing habe eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr 2001/02 (zum 30/9) bekannt gegeben. Demnach würden weitere Aufwendungen für Projekte wie den Konverter und die Restrukturierung der Aerospace-Aktivitäten in den USA das Jahresergebnis mit bis zu EUR 3,5 Mio. belasten. Darüber hinaus werde die Erwartung für die EBIT-Marge von einer Bandbreite von 10-15% auf 8-10% revidiert (alte Schätzung der Erste Bank: 12,7%). Man müsse daher die Gewinnschätzungen für 2001/02 von EUR 1,43 je Aktie auf EUR 0,39 senken. Da man bei der Erste Bank von einer weiteren Abschreibung Konverter-bezogener Aktivierungen im nächsten Jahr 2002/03 ausgehe, reduzieren die Analysten ihre Schätzungen auch für 2002/03 von EUR 1,69 auf EUR 1,24 je Aktie.
Die derzeitige Bewertung (KGV von unter 10, EV/EBITDA von 2,0 für 2002/03) reflektiere nach ihrem Ermessen eine deutliche Abkühlung des Investorenvertrauens in die Aktie nach den erneut negativen Meldungen zum Konverter.
Die Analysten der Erste Bank halten dennoch an ihrer Kaufempfehlung für Pankl Racing fest, da sie eine Verbesserung der Informationspolitik sowie keine weiteren größeren Negativmeldungen mehr von Pankl erwarten. Das Ergebnis des dritten Quartals werde am 27.8. bekannt gegeben.
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